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124-04-9 >
124-04-9 / 深度分析:中美貿(mào)易戰(zhàn)涉及化工產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析及影響手機(jī)掃碼訪問(wèn)本站
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一、波及化工產(chǎn)品一覽
美對(duì)華清單中涉化產(chǎn)品:主要為部分輪胎及橡膠制品和部分維生素產(chǎn)品,占比很小,且非國(guó)內(nèi)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的主流產(chǎn)品,直接影響不大。
華對(duì)美清單中涉化產(chǎn)品:涉及化工產(chǎn)品達(dá)44項(xiàng),重點(diǎn)產(chǎn)品包括液化丙烷、PC、PE、 PVC、聚醚、聚硅氧烷、PA66、丙烯腈、有機(jī)硅、潤(rùn)滑劑、部分殺蟲(chóng)劑等。
宏觀上化工行業(yè)對(duì)美整體的進(jìn)出口比例均不高,且不是此次焦點(diǎn)。
二、進(jìn)出口數(shù)據(jù)
進(jìn)口角度:我國(guó)化工 產(chǎn)品進(jìn)口量/消費(fèi)比例約為 7.15%,其中,氯化鉀、丙酮、苯乙烯、純苯等產(chǎn)品進(jìn)口依存度 較高(分別為 59%、32%、30%、22%)。
出口角度:我國(guó)化工產(chǎn)品整體出口比例相對(duì)較高,出口量/產(chǎn)量比例約為 10.17%;出口比例較高的產(chǎn)品有三聚磷酸鈉、磷酸二銨、鈦白粉、R22、 聚 MDI、己二酸、硫磺、磷酸、TDI(分別為 46%、37%、36%、33% 、33%、33%、27%、 27%和 23%)等。
具體產(chǎn)品分析:PA66
2015-2017 年 PA66 切片進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表
以PA66為例,進(jìn)口量方面來(lái)看,自2015-2017年以來(lái),我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的PA66 切片數(shù)量基本保持在4-6萬(wàn)噸區(qū)間,相對(duì)穩(wěn)定。其中,2017年進(jìn)口量為4.72萬(wàn)噸,占據(jù)本期總進(jìn)口量的17.45%。由于PA66原料己二腈的供應(yīng)多依賴(lài)于英威達(dá),因此國(guó)內(nèi)工廠也長(zhǎng)期致力于突破己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘。截至當(dāng)前,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力達(dá)到48.5萬(wàn)噸/年,且國(guó)內(nèi)企業(yè)仍有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。另外,美國(guó)、加拿大、新加坡、日本、韓國(guó)五國(guó)位于進(jìn)口來(lái)源國(guó)前五位,除美國(guó)外,來(lái)自其余四國(guó)的進(jìn)口料基本可以分別占據(jù)全年總進(jìn)口量的10%以上。 因此,該加征關(guān)稅措施確會(huì)造成來(lái)源于美國(guó)的切片進(jìn)口量相對(duì)減少,但對(duì)我國(guó)PA66進(jìn)口格局尚不至于形成較大影響。
成本方面,如上表所示,2015-2017 年,來(lái)源于美國(guó)的切片進(jìn)口均價(jià)基本保持在 2700-3200 美元/噸區(qū)間內(nèi)。再看國(guó)內(nèi)人民幣市場(chǎng)價(jià)格,據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,自2017年9月份以來(lái),國(guó)外數(shù)家PA66生產(chǎn)企業(yè)紛紛因惡劣天氣、工人罷工等原因而宣布生產(chǎn)不可抗力,從而導(dǎo)致貨源供應(yīng)緊張,價(jià)格持續(xù)攀升。以華東地區(qū)進(jìn)口料旭化成1300S價(jià)格為例,截至當(dāng)前,市場(chǎng)主流報(bào)盤(pán)參考38000元/噸現(xiàn)金含稅,較2017年同期上漲11500元/噸,同比漲幅為43.40%,同樣國(guó)產(chǎn)料價(jià)格也持續(xù)上漲,現(xiàn)依舊保持高位運(yùn)行態(tài)勢(shì),未來(lái)切片的成本壓力或加大。
附:
美國(guó)政府3日晚發(fā)布征稅產(chǎn)品建議清單,在1300個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品中,涉及中國(guó)信息和通信技術(shù)、航天航空、機(jī)器人、機(jī)械等行業(yè)產(chǎn)品,主要集中在高端制造領(lǐng)域,中美貿(mào)易戰(zhàn)的核心仍聚焦在美國(guó)對(duì)中國(guó)基于《中國(guó)制造2025》產(chǎn)業(yè)升級(jí)規(guī)劃的戰(zhàn)略遏制。
短期來(lái)看,美國(guó)增加進(jìn)口關(guān)稅勢(shì)必會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品供需關(guān)系及價(jià)格造成一定影響,但長(zhǎng)期看,也會(huì)倒逼我國(guó)高端制造、新材料企業(yè)加快國(guó)產(chǎn)替代步伐。
三、影響深度分析
短期影響:利好進(jìn)口替代產(chǎn)品漲價(jià),利空其下游制品成本抬升,但整體有限。直接來(lái)看, 中國(guó)擬征稅清單中涉及較多原進(jìn)口依賴(lài)度高的化工品,其中美國(guó)進(jìn)口量較大的產(chǎn)品包括:乙 二醇丁醚、鹵化丁基橡膠、二氯乙烷、PA66、PC、POM、EVA、非離子表面活性劑、PE、 丙烯腈、乙二醇等。而若對(duì)丙烷(28%進(jìn)口于美國(guó))征稅將直接推升國(guó)內(nèi)價(jià)格,對(duì)油頭和cto利好,但利空成本抬升的 PDH 裝置。
中期影響:主要來(lái)自下游汽車(chē)、家電等需求方格局改變。若原有的需求格局改變,國(guó)內(nèi)化工企業(yè)需要尋求更廣闊的全球化需求,部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)可能被逐步淘汰,相關(guān)龍頭企業(yè)將受益于集中度提升,獲得定價(jià)權(quán)。
長(zhǎng)期影響:加速化工產(chǎn)業(yè)升級(jí),結(jié)構(gòu)高端化、銷(xiāo)售全球化、原料自給化。本次貿(mào)易摩擦更加堅(jiān)定了我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路,包括新材料、新能源及半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)有望在政策大環(huán)境下持續(xù)受益,加速替代,迎來(lái)黃金發(fā)展期。