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鈦白粉工業(yè)是僅次于合成氨和磷化工的第三大無機化工產(chǎn)品,按照用途可以分為顏料級和非顏料級兩種。其中金紅石型鈦白粉具有更好的化學穩(wěn)定性。
鈦白粉下游應用廣泛,主要用于高級室外涂料、光乳膠涂料、高級紙張和橡膠材料。其中涂料是最主要的下游行業(yè),占鈦白粉應用的50%以上
全球鈦白粉市場競爭格局穩(wěn)固
自90年代起,鈦白粉行業(yè)持續(xù)洗牌后頭部企業(yè)格局已相對清晰,近10年來份額較大變化主要發(fā)生在大型企業(yè)之間。
2016年特諾收購科斯特晉升為全球第二大鈦白粉企業(yè),2015年龍蟒集團與佰利聯(lián)合并晉升為全球第三大鈦白粉企業(yè),杜邦、亨斯邁分別將旗下涂料相關業(yè)務拆分為科慕(Chemours)及泛能拓(Venator)。
盡管我國占據(jù)了全球42%的鈦白粉生產(chǎn)能力,但國內(nèi)大部分企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小,與海外依舊存在較大的差距。
我國鈦白粉行業(yè)在經(jīng)歷了以龍蟒佰利聯(lián)為首的兼并收購后,2019年已形成了以龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、山東東佳、金浦鈦業(yè)、攀鋼集團等大型集團為主的供給格局,以上五家鈦白粉產(chǎn)能占我國總產(chǎn)能的一半。
2019年中國鈦白粉產(chǎn)能為325萬噸,全球產(chǎn)能為766萬噸,行業(yè)產(chǎn)能供給情況維持穩(wěn)定。
我國鈦白粉主要集中在華中、西北和西南地區(qū),行業(yè)前十企業(yè)產(chǎn)能占比僅達到55%。
龍蟒佰利是唯一一個年產(chǎn)能超過60萬噸的企業(yè),世界第四,亞洲第一。年產(chǎn)10萬噸以上的大型企業(yè)有10家分別是:攀鋼鈦業(yè)、中核鈦白、中國化工、山東東佳、金浦鈦業(yè)、金海鈦業(yè)、寧波新福、山東道恩鈦業(yè)、廣西金茂鈦業(yè)和云南大互通。
然而除這些大型集團外,我國有將近20家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能位于5-10萬噸/年之間,產(chǎn)能小于5萬噸/年的企業(yè)多達16家,另有部分小產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài),整體而言單個企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模依舊有較大的提升空間。
我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)大量出口鈦白粉。不過鈦白粉出口地區(qū)集中在發(fā)展中國家,以性價比占領當?shù)厥袌?,出口至歐美國家的產(chǎn)品也主要面向中低端市場。